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5亿欧元并购完成 天翔环境成功牵手德“固废巨头”欧绿保

 

来源:德阳日报    作者:许江韵

 

导 读

201610月,天翔环境及多家知名投资机构共同完成了对德国欧绿保的股权投资,获得集团下属的资源再生及固废综合管理服务两大业务板块60%股权,并于今年3月顺利完成了股权交割。通过此举,德国固废巨头欧绿保集团中国部分项目落户德阳。

在这份投资人名单中,德阳建投集团和德阳产投集团赫然在列,两家于去年组建成立的市政府平台公司各出资1亿元,投资德阳中德阿维斯环保科技有限公司(简称中德阿维斯)及成都中德西拉子环保科技有限公司(简称中德西拉子),参与其对欧绿保集团旗下项目收购。通过此举,德国固废巨头欧绿保集团中国部分项目落户德阳,同时,借助这个平台,德阳紧抓一带一路战略机遇,布局海内外环保市场有了无限可能。

5亿元并购案

在这场跨国交易中,成都天翔是主要发起人。这家曾经的重装生产企业,近年来在环保产业动作频频,特别是2014年上市后,以走出去一带一路国家战略为契机,一举成为国内极少数既拥有海外核心高端环保技术和装备,同时也拥有稳定海外市场的大型跨国环境服务集团。

2014年并购德国CNP公司,获得污泥热水解、消化和磷资源回收等全球专利技术,2015年成功收购全球著名环保分离设备制造及工程服务提供商美国圣骑士公司后,20163月和10月,天翔环境先后启动收购德国最大水处理技术公司——贝尔芬格水处理公司,以及德国第二大垃圾管理公司、也是全球十大资源再生及环境服务企业之一的德国欧绿保集团。

欧绿保成立于1968年,总部位于德国柏林,拥有200家下属企业和分支机构,9000余名员工,业务遍及欧洲、亚洲和美洲地区,年营业收入超过32亿欧元(约合240亿元人民币)。欧绿保一直专注于固体废弃物的各个领域,循环利用、变废为宝是其核心理念。在本次交易中,由天翔环境发起的产业并购基金获得了欧绿保核心业务60%的股权,交易总金额约5亿欧元(约合37亿元人民币),德阳建投和德阳产投作为投资人参与其中。

去年11月的第十六届西博会上,德阳市人民政府与欧绿保、天翔环境旗下中德阿维斯签订合作框架协议,将采用适当合作方式对德阳零能耗国家级资源循环利用产业园示范项目进行投资、建设和运营。欧绿保不仅拥有先进的废弃物处理技术、先进的专业装备生产制造能力,同时在管理方面积累了大量丰富的经验,将为园区建设发展提供坚实的技术和行业经验支撑。德阳建投集团副总经理尹华剑称,德阳建投、天翔环境、欧绿保强强联合,具备强大的资金、技术、研发及团队能力,也将共同开拓国内及海外市场(一带一路),创新中德合作新模式,为绿色发展战略提供新活力。

资本+技术闯市场

欧绿保集团拥有50年的运营经验,运营工厂总数超250座,年再生资源总量930万吨。此次收购的欧绿保两大业务板块分别为资源回收再生和固废综合服务,前者主要包括废旧汽车回收、电子废弃物处理、塑料与纸制品回收三个领域,后者主要面向工业、商业等客户提供固废管理综合服务,包括固体废弃物系统供应商服务、分类拣选、物业设施配套服务等。

虽然我们进入中国已有20多年,但过去我们主要在做以再生有色金属、塑料和纸张为代表的再生产品贸易,到2011年之后才开始把资源再生循环综合利用技术带到中国来,开拓环境治理市场。欧绿保集团董事长史伟浩(AxelSchweitzer)曾接受采访时表示。事实上,对欧绿保、成都天翔以及各方投资人而言,这次收购更确切地说,是一次深度合作。近年来,欧绿保加快了中国市场拓展步伐,其高层多次随德国总理默克尔访华,并与国内企业合作,在揭阳、铜陵投资建设资源再生基地、汽车产品回收利用产业基地等。史伟浩曾谈道,2004年起中国就成为全球最大的垃圾生产国,未来十年,中国垃圾产量将再增长50%,欧绿保在华的家庭垃圾处理、汽车回收等业务也将取得重大发展。

这样的想法可谓一拍即合。成都天翔大举进军环保产业,将眼光瞄向国内巨大的环保市场,意在用资本换取先进技术,3年前并购德国CNP公司后,几项全球顶尖环保专利技术很快在国内的项目中落地,转变成了实实在在的效益;去年3月收购贝尔芬格水处理公司给成都天翔带来了300余项水处理专利技术、3亿欧元的销售收入以及遍布全球18家分子公司和270家分销商形成的强大营销网络。

中国需要德国质量,德国需要中国速度成都天翔有关负责人此前在接受媒体采访时这样说。在经济全球化的背景下,走出去可以让企业最大限度整合资源,实现优势互补,互利共赢。而借助国际化并购,中国企业实现了生产基地、销售渠道、研发中心的快速全球化布局,将在未来行业竞争中占到先机。在国际市场方面,一带一路沿线大多是新兴经济体和发展中国家,普遍面临工业化和全球化产业转移带来的环境污染、生态退化等多重挑战,加快转型、推动绿色发展的需求与国内同样与日俱增。成都天翔集团董事长邓亲华表示,借助全球化公司,加快海外布局,将为企业发展打开更为广阔的空间。

三方共推德阳项目

自收购完成后,天翔环境、德国欧绿保集团已与德阳、辽宁省营口市签署了合作框架协议,将在两地打造国家级资源循环利用产业园。今年1月,史伟浩一行还来到旌阳区和新镇,察看德阳项目选址,交流产业园建设相关事宜。

据了解,德阳零能耗国家级资源循环利用产业园含垃圾(分选)焚烧发电、废弃有机物协同处理、生物柴油炼油厂、废旧汽车拆解与再制造、新能源电池回收再利用、建筑垃圾再利用、德国济根小镇(资源全循环利用示范小镇)等17个项目,总投资约81亿元,拟规划用地约5000亩,2020年基本建成。项目建设后将实现资源产品再生资源闭环经济模式,实现生活和工业垃圾变废为宝、循环利用。尹华剑介绍说,德阳建投、天翔环境、欧绿保计划在今年6月初签署正式合作协议,成立注册资本金不低于12亿元的项目合资公司以推动园区全部项目;20175月底前,编制完成《德阳零能耗资源循环利用产业园总体规划》,同时启动第一批项目的立项、土地、环保、建设等相关手续并根据手续办理情况启动项目建设工作。

目前,已建成并归属园区运营的有德阳市固体废物处置有限公司生活垃圾填埋项目、医疗废物处置项目,两项目现正实施设施扩容。由国家电投和德阳建投投资建设的垃圾焚烧发电项目正在建设之中,占地约100亩,规划建设2台处理能力为500/天的垃圾焚烧炉,配套建设212MW汽轮发电机组,建成后原生垃圾年处理量约33万吨,节约标准煤约4.66万吨,计划全年发电总量1.2亿度。另外,德阳市餐厨垃圾无害化处置项目计划投资1.2亿元,日处理餐厨垃圾120吨,德阳建投正在进行前期立项工作,预计年内启动项目建设。

可以预见的是,成都天翔、德国欧绿保两大环境服务集团参与园区建设后,将为德阳探索再生资源集聚化和规模化利用模式、城镇低值废弃物无害化处置和资源化利用,提供强力支撑,这是新的经济增长点,更是推动绿色发展、建设美丽德阳的务实之措。

 

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